人工智能新机遇
一、新闻事件：
北京4月26日电 中共中央政治局4月25日下午就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。
二、市场小表格汇总
三、市场小作文总览
【德邦计算机】AI应用政策高度持续提升，AI政务先行
✨人工智能发展要坚持自立自强，突出应用导向。4月25日下午，中共中央总书记在主持中央政治局集体学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向。
✨我国高度重视人工智能发展，近年来完善顶层设计，注重“人工智能+”赋能千行百业。2025年政府工作报告再次强调“人工智能+”。根据各地网信办公示信息，截至2024年8月，全国已备案的人工智能大模型有197个，通用大模型、行业大模型分别占比31%、69%。
✨我国政务服务注重技术赋能提升工作效率和服务质量，“人工智能+”浪潮下，AI政务成为先行赛道之一。在“人工智能+”行动提出之前，地方政府已经开始探索推动人工智能技术与政务服务融合发展。从产业实践来看，今年年初伴随着DeepSeek推动国内AI平权，地方政府积极开展DeepSeek培训课，并加快DeepSeek模型在政务领域的部署。
✨建议关注。1）AI政务：博思软件、中科江南、税友股份、金桥信息、新点软件、数字政通、中国软件、科大讯飞、海康威视、大华股份、太极股份等；2）AI办公：金山办公、万兴科技、福昕软件、彩讯股份、泛微网络、致远互联、金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、汉得信息等；3）AI+教育/电商/医疗：科大讯飞、佳发教育、鸥玛软件、盛通股份、值得买、焦点科技、小商品城、润达医疗、嘉和美康、创业慧康等。 ⚡️风险提示：技术发展不及预期，政策落地不及预期，地缘政治冲突等。
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【东吴计算机王紫敬】周观点0427：
以人工智能赋能高质量发展，数据是核心 总书记在中共中央政治局第二十次集体学习时强调，坚持自立自强，突出应用导向，推动人工智能健康有序发展。 这与美国AI产业形成了非对称的发展路径。
美国的人工智能产业链，绝大部分利润集中在中游和上游，主要是芯片和云，本质上是通过出口管制，进一步加强其算力霸权，方便其对全球进行知识收费。 而中国则充分发挥新型举国体制优势，在国内快速搭建了以DeepSeek为底座的大模型生态，降低上游和中游成本的布局都在为应用的爆发铺路。 算力和算法平权，数据已经成为AI发展的核心。同时，伴随人工智能的发展，将数据封装在垂直模型或AI应用中完美的解决了制约数据产业发展的安全问题。 总书记特别指出，我国数据资源丰富，产业体系完备，应用场景广阔，市场空间巨大。 这是发展中国人工智能产业的巨大比较优势。 建议关注数据基础设施、数据标注、数据运营相关标的，以及拥有独特高质量数据集的公司。
高质量数据集与基础设施： 深桑达A（国内运营公共数据最多、国家级国资云）、海天瑞声（资本市场唯一数据标注）、云赛智联（上海地区数据和算力的主要参与方）。
AI应用： 东土科技（具身）、科锐国际（人力资源）、国能日新（能源）、宇信科技（金融）、太极股份（社会治理）、科大讯飞（教育）、润达医疗（医疗）、用友网络（消费）。
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