科技、房地产、电力、消费

AI 应用导向 关税战 机器人 MCP 昇腾 政务AI 算力 电力 内需 新消费 入境游 国产大飞机 人工智能 房地产 创新药 AI应用导向 关税战脱敏 算力核心 MCP生态 电力转化算力 内需长逻辑

周末最高层集体学习时强调AI的重要性,明确提出突出应用导向。市场关税战逐渐脱敏,最新定调对市场行情影响重要。机器人、MCP、昇腾、政务AI、算力核心等或有望轮流表现。电力逻辑依然不错,算力由电力转化而来。新方向重视科技,突出应用先导,包括机器人、MCP、昇腾、政务AI、算力、创新药。内需在中美脱钩大背景下成为长逻辑方向,包括新消费、增量大单品、入境游、国产大飞机替代及出海。

AI应用导向的强调将推动相关科技板块的表现,机器人、MCP、昇腾、政务AI、算力核心等有望轮流表现。电力逻辑依然不错,算力由电力转化而来。内需在中美脱钩背景下成为长逻辑方向,新消费、增量大单品、入境游、国产大飞机替代及出海等方向值得关注。

市场对关税战的脱敏可能过于乐观,仍需警惕潜在风险。AI相关板块的轮动表现可能受到市场情绪和技术发展的不确定性影响。内需方向的长期逻辑虽然明确,但具体实施和效果仍需观察。